Tudatos pénzügyi tervezés és biztonság egyetlen megbízható kézben
Tudatos pénzügyi tervezés és biztonság egyetlen megbízható kézben
Segítek Önnek kiigazodni a bankok és biztosítók világában, hogy mindig az Ön érdeke érvényesüljön.
Ön is érzi a bizonytalanságot a pénzügyi döntései előtt?
- Aggasztja a jövő, és szeretné végre biztonságban tudni a családját.
- Úgy érzi, elveszik a részletekben, amikor banki vagy biztosítási ajánlatot kap.
- Szeretne félretenni, de nem tudja, melyik út vezet a leggyorsabban a céljához.
- Fél a rejtett költségektől és a rossz tapasztalatok megismétlődésétől.
- Olyan szakembert keres, aki nem tűnik el a szerződés aláírása után.
Megmutatom a legrövidebb utat az anyagi nyugalomhoz
Független tanácsadóként az én feladatom az, hogy levegyem a válláról a kutatás és az összehasonlítás terhét. Nem csak egy terméket ajánlok, hanem egy átlátható tervet készítek, amivel Ön minden helyzetben magabiztos maradhat. A közös munka után tisztán látja majd a lehetőségeit, és pontosan tudni fogja, hová kerül a pénze.
Így támogatom Önt a közös munka során
1. Figyelem az Ön igényeire
Egy kötetlen, teljes körű beszélgetés során csak az Ön céljaira és lehetőségeire koncentrálok.
2. Precíz piaci kutatás az Ön nevében
Átvilágítom a jelenlegi kínálatot, és kiválasztom azt a megoldást, amely a legtöbb előnyt nyújtja Önnek.
3. Hosszú távú biztonság és jelenlét
Segítek a döntés meghozatalában, és a jövőben is bármikor elérhető maradok, ha kérdése merülne fel.
Együttműködés, amely a bizalomra épül
Héri Tímea vagyok, és 2022 vége óta kísérem ügyfeleimet a pénzügyi tudatosság útján. Számomra a tanácsadás személyes ügy: nem engedem el az Ön kezét a papírok aláírása után sem. Ügyfeleim szerint megbízható és pozitív szemléletű partner vagyok, aki valóban az ő érdekeiket nézi.
Miben tudok önnek segíteni?
Élet- és vagyonvédelem
Átvilágítom a jelenlegi biztosításait, és segítek olyan védelmi hálót kialakítani, amely valódi anyagi segítséget nyújt Önnek és családjának, ha váratlan helyzet adódna.
Tudatos megtakarítási stratégia
Meghatározzuk rövid és hosszú távú céljait, majd kiválasztom azt a formát, amellyel a félretett pénze az Ön kockázatvállalási szintjéhez mérten a leghatékonyabban gyarapodhat.
Nyugdíj-előtakarékosság és támogatások
Kiszámolom, mekkora tőkére lesz szüksége a későbbi években, és segítek elindítani azt a programot, amellyel a legtöbb állami támogatást és adó-visszatérítést tudja igénybe venni.
Ingatlanhoz kapcsolódó megoldások
Legyen szó lakásvásárlásról, felújításról vagy lakástakarék pénztári lehetőségekről, megkeresem az Ön számára legkedvezőbb konstrukciót a jelenlegi piaci kínálatból.
Banki ügyintézés és adóoptimalizálás
Leveszem a válláról az adminisztrációs terhet, segítek a banki folyamatokban, és figyelek arra, hogy minden elérhető adókedvezményt és támogatást maximálisan kihasználjunk.
Kérdések, amelyekre választ várhat tőlem
Hogyan tudom elérni Önt a későbbiekben?
Bármikor fordulhat hozzám telefonon vagy e-mailben, ha kérdése van jövő hónapban vagy akár jövőre – itt leszek és segítek.
Hol tudunk találkozni a konzultációhoz?
Személyesen Budapesten állok rendelkezésére, de ha az Ön idejébe jobban belefér, online is meg tudjuk tartani a megbeszélést.
Miben kapok mást, mintha besétálnék egy bankba?
Én nem egyetlen bank termékét képviselem, hanem a teljes piacot látom át, így elfogulatlanul tudom az Ön számára legjobb opciót ajánlani.
Kell-e fizetnem az első megbeszélésért?
A szolgáltatásom teljesen díjmentes, ajánlások útján dolgozom – vagyis akkor vagyok elégedett, ha Ön is.
Építsük fel együtt az Ön biztonságos hátterét
Ne halogassa a pénzügyi döntéseit, kezdjük el a közös munkát még ma egy kötetlen beszélgetéssel.